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訪問結果を紙とメモで管理するのをやめる ― 会社に何が残るか

2026-08-14　ASI株式会社

訪問結果の管理は、後回しにされやすいところです。 下調べを速くする方が効果が見えやすいからです。 ただ、記録が残らないことの損失は、下調べの時間より大きいと考えています。理由を書きます。

いま、どこに残っているか

リストは残るのに、そのリストを回った結果は残らない。これが問題の形です。

①法律の問題 ― 再勧誘は禁止されています

特定商取引法第3条の2第2項では、契約を締結しない旨の意思を表示した相手に対する再勧誘が禁止されています。

会社として守るには、どの家に断られたかを会社が知っている必要があります。 担当者Aが断られた家に、翌月担当者Bが行ってしまう——これは記録がなければ防げません。

さらに現実的な問題として、断られた家に二度行けば、その地域での評判が落ちます。 近隣で話が広まれば、そのエリア全体が回りにくくなります。

②同じことを二度調べる問題

訪問結果が残っていないと、翌月・翌年に同じエリアを回るとき、また一から始めることになります。

実測したエリアは462棟と380棟でした。1軒30秒で見ても、462棟なら3時間50分です。 これを毎回やり直しているかどうかが、記録の有無で変わります。

記録があれば、次はこう始められます。

• 前回「不在」だった家 → 時間帯を変えて再訪問
• 前回「断り」だった家 → 対象から外す（法律上の要請でもあります）
• 前回「検討する」だった家 → 優先して回る
• 前回から新築された家 → 新しく判定する

③担当者が辞めたときの問題

訪問販売は入れ替わりのある仕事です。 担当者が辞めたとき、その人が持っていた「このエリアの土地勘」は、記録がなければ全部消えます。

新しい担当者は、また同じエリアを一から回ります。 断られた家にも、また行きます。

何を記録すればよいか

多く取ろうとすると入力されなくなるので、最小限から始めるのが現実的だと思います。

このうち「断り」だけは、必ず取る必要があります。法律上の要請だからです。

入力してもらうための条件

記録の仕組みが定着しない理由は、たいてい入力の手間です。次の3つが揃わないと続きません。

1. スマホで完結すること ― 帰社後にパソコンで入力、では溜まります
2. 訪問直後に1タップで済むこと ― 玄関を離れた瞬間に押せる形
3. 入力すると自分が楽になること ― 次に回る家が自動で決まる、など

3番目が特に大事だと思っています。 「会社のために入力する」だと続きませんが、「入力すると明日の行き先が決まっている」なら続きます。

紙とエクセルでもできること

ツールを入れなくても、次の2つは今日から始められます。

• 「断り」だけを共有の一覧にする ― 再勧誘の禁止を守るための最低限
• エリアごとに、いつ誰が回ったかを1行で残す ― 重複を防ぐだけでも効きます

この2つを紙でやってみて、追いつかなくなったら仕組みを考える、という順番でよいと思います。

ソーラーリストの場合

判定した建物がそのまま地図のピンになり、訪問結果をスマホから記録できます。 「断り」を記録すると、その家は次回以降のリストから外れます。

つまり下調べと訪問記録が同じ地図の上にある状態です。 この2つを別々のツールで持つと、突き合わせる手間が発生して結局続かない、というのが設計の理由です。

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